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今年以來，乳制品行業(yè)加速分化，上游乳企面臨著產(chǎn)能過剩和去庫存的壓力。“自去年以來，我國奶業(yè)正面臨2008年以來較大的挑戰(zhàn)，包括乳品消費市場疲弱、原料奶供應過剩等。”獨立乳業(yè)分析師宋亮說，且從目前來看，在短時間內難以改變這一現(xiàn)狀。

根據(jù)奶業(yè)協(xié)會以及相關部門發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2024年以來，我國生鮮乳的價格長期處在3元左右每公斤。過低的價格導致了生產(chǎn)和銷售出現(xiàn)倒掛。為此，相關部門以及協(xié)會、行業(yè)人士呼吁各個企業(yè)、牧場減少奶牛存欄量，以恢復市場正常的供求體系。

在多位業(yè)內人士看來，當前最關鍵的還是要解決供需失衡的問題。而在去產(chǎn)能方面，有專家建議奶業(yè)可以向生豬行業(yè)學習。

原奶價格首次出現(xiàn)倒掛

自2023年伊始，原奶價格開始出現(xiàn)回落。今年以來，原奶價格長期維持在3元左右每公斤。根據(jù)農業(yè)農村部公布的最新數(shù)據(jù)，在8月第三周，內蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.21元每公斤，與前一周持平，同比下跌14.6%。

另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年全年我國生鮮乳產(chǎn)量4197萬噸，比上年增長6.7%，乳制品消費低水平恢復，生鮮乳產(chǎn)量仍階段性過剩，乳制品加工企業(yè)面臨生鮮乳過剩和去庫存壓力，預計生鮮乳收購價格低位運行。

在今年乳協(xié)會議上，中國奶業(yè)協(xié)會副會長李勝利透露，由于牛奶原奶收購價持續(xù)下跌，導致奶價和成本出現(xiàn)了國家奶牛體系有記錄以來的首次倒掛。“到今年5月份，國家奶牛體系監(jiān)測到奶價下跌到3.34元每公斤，公斤奶利潤首次為負，行業(yè)虧損面擴大到超過80%。”

一名奶農告訴記者，在去年很多牧場開始將奶牛當作肉牛出售販賣，以減少虧損額度，但是在今年肉牛價格也開始降低，現(xiàn)在一些中小牧場都在想辦法處理奶牛。

記者注意到，從今年上半年的乳業(yè)財報中可以看 出，以上游產(chǎn)業(yè)為主的企業(yè)受行業(yè)影響較大。其中，中國圣牧在半年財報中指出，報告期間原料奶售價呈持續(xù)下降趨勢，同時，肉牛需求比預期弱且銷售價格下降。

據(jù)農業(yè)農村部對全國發(fā)證生鮮乳收購站生鮮乳產(chǎn)量跟蹤監(jiān)測，截至2023年第三季度末，全國發(fā)證生鮮乳收購站所涉及的養(yǎng)殖場場戶數(shù)量環(huán)比減少0.9%，同比減少25.3%；涉及奶牛存欄環(huán)比增加1.5%，同比增加6.2%。生鮮乳收購站涉及養(yǎng)殖場戶戶均存欄環(huán)比增加2.4%，同比增加42.1%。

另外，凱度消費者指數(shù)顯示，受消費者需求調整和疫情的影響，液態(tài)奶銷售額近年來出現(xiàn)了下滑趨勢，具體表現(xiàn)為：疫情期間2020年—2022年家內液態(tài)奶的平均增速為0.7%，但2023年的增速下降至-1.5%，顯示出消費者對于液態(tài)奶的需求尚未恢復到疫情前水平。

“目前大部分企業(yè)在去年就將過剩的生鮮乳進行噴粉儲藏，很多企業(yè)儲存的大包粉已經(jīng)達到上限，幾乎無法再繼續(xù)維持原有的上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模。”行業(yè)相關人士告訴記者。

對于造成目前原奶價格走低的因素，宋亮告訴記者，除了消費增長乏力之外，前幾年，上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快也導致了現(xiàn)在的局面。

商務部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近三年來，我國牛奶產(chǎn)品的零售價一直在高位徘徊，2023年平均零售價格每公斤12.52元。作為對比，德國、美國、澳大利亞、新西蘭的液態(tài)奶零售價格每公斤僅在6—7元之間徘徊，我國奶價比發(fā)達國家高出了一倍多。

“之前的幾年，液奶市場主要靠低溫奶和高端酸奶拉動整體的增長，但從2023年來看，低溫奶和高端酸奶增長開始出現(xiàn)回落，其中高端酸奶的回落尤為明顯。”宋亮告訴記者。

宋亮進一步表示：“在此之前，高端產(chǎn)品是屬于伊利、蒙牛、光明的位置，但現(xiàn)在來看，幾乎所有的酸奶產(chǎn)品均向高端看齊，這一方面是早些年間市場消費升級的結果，另一方面也是企業(yè)之間過度競爭的結果。”但是全體高端化的結果是品牌之間將陷入更為激烈的競爭中。

乳業(yè)專家王丁棉告訴記者，過度競爭的結果是整體供需關系發(fā)生了倒掛，最終導致了上游產(chǎn)業(yè)過剩。如此一來，加重了很多企業(yè)的負擔，而企業(yè)為了減少庫存，只能降低產(chǎn)品價格，以求減少上下游壓力，但問題在于目前并不是競爭市場的價格戰(zhàn)，壓低價格只能使得上下游的資金經(jīng)營壓力進一步擴大。

穩(wěn)定市場信心是關鍵

“目前，能夠解決困境的最直接辦法就是減少總體奶牛的數(shù)量。”宋亮說，國內奶牛存欄量最高峰數(shù)字曾達到了650萬頭，目前這個數(shù)字正在下降，預計到今年10月份，會有最新的統(tǒng)計數(shù)字。

按照宋亮的估算，國內奶牛存欄量按照現(xiàn)有數(shù)字降低10%—15%才能緩解目前原奶價格走低的問題。

今年以來，國家層面也相繼出臺多種政策促進乳制品消費。2024年中央一號文件提出，完善液態(tài)奶標準，規(guī)范復原乳標識，促進鮮奶消費。記者注意到，在今年二季度，包括河北、內蒙古的農業(yè)農村廳以及相關部門都針對生鮮乳價格召開會議，提出了在乳品市場消費不振、奶源市場供大于求態(tài)勢仍在持續(xù)的前提下，需要降本增效的提議和政策。

李勝利曾分享了一組調研數(shù)據(jù)稱，2023年過剩生鮮乳量超過200萬噸。2024年適當壓縮奶牛產(chǎn)能，增加淘汰成母牛約30萬頭，每天減少8000噸奶才能大幅緩解產(chǎn)能過剩，2024年上半年估計全國去產(chǎn)能每天壓縮了近4500噸原奶。

“國內的產(chǎn)奶大省包括了內蒙古、河北、河南、山東、寧夏等的有關部門也在進行減少奶牛存欄量的工作，但由于每個地區(qū)各自情況不同，具體減少多少仍需要進一步研究。”宋亮說，只有按照規(guī)劃的減少奶牛，才能保證行業(yè)整體供應的平衡，減少得過度或者產(chǎn)能依舊過剩，都會對行業(yè)的供應關系造成持續(xù)性的影響。

而結束此輪震蕩的關鍵在于各地對奶牛存欄量減少的落實速度。

就下游市場來看，中國食品企業(yè)分析師朱丹蓬認為，除了常規(guī)降價促銷手段以外，乳企還需要將銷售渠道進一步下沉，例如加強便利店、社區(qū)店、地鐵店等距離消費者較近的終端進行布局；從中長期來看，豐富乳制產(chǎn)品的多樣性，開拓更多乳品消費場景是消化奶源的重要措施。

記者通過走訪市場了解到，目前除了伊利、蒙牛尚能維持終端的價格，其他的液奶基本在降價，清理庫存。但宋亮指出，現(xiàn)在的問題并不是能指望下游消費幫助企業(yè)，而是需要降本增效，減少上游的生產(chǎn)壓力。

東興證券的研報稱，原奶過剩局面將在今年逐步緩解，明年乳制品價格以低位震蕩為主，是否能回暖主要取決于需求側改善程度。在需求不足導致行業(yè)競爭加劇的情況下，產(chǎn)品力強，具備更大渠道拓展空間的乳企更能夠穿越周期，待需求恢復后彈性更大。

“乳業(yè)作為畜牧業(yè)中的一環(huán)，需要考慮畜牧業(yè)所存在的產(chǎn)業(yè)周期，適當?shù)卣{整生產(chǎn)鏈，才能避免周而復始地陷入振動周期。”王丁棉說。