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華為昇騰的風(fēng)吹草動(dòng)，再度攪翻了股市。

近日有市場(chǎng)傳言稱，華為有意回收昇騰服務(wù)器整機(jī)業(yè)務(wù)，未來(lái)大客戶走直銷(xiāo)渠道，部分行業(yè)走直銷(xiāo)+包銷(xiāo)，核心邏輯在于認(rèn)為合作伙伴帶來(lái)的增量?jī)r(jià)值不大，要逐漸將利潤(rùn)收回己有。

受此消息影響，神州數(shù)碼（000034）股價(jià)已連續(xù)五個(gè)交易日下滑。截至6月20日收盤(pán)，神州數(shù)碼報(bào)23元/股，市值154億元，相較今年最高點(diǎn)已下滑逾30%。

神州數(shù)碼方面表示暫未收到通知，華為官方也暫未回應(yīng)這一傳言。界面新聞先后詢問(wèn)昆侖技術(shù)等華為昇騰服務(wù)器整機(jī)業(yè)務(wù)合作伙伴，對(duì)方均回復(fù)未收到相關(guān)通知，目前業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

華為是神州數(shù)碼的核心客戶之一。雙方合作始于2011年，合作范圍覆蓋政企業(yè)務(wù)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)、終端業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)、解決方案業(yè)務(wù)和海外市場(chǎng)。2018年3月，神州數(shù)碼啟動(dòng)了“大華為戰(zhàn)略”，并成為華為第九家全球總經(jīng)銷(xiāo)商。

此次傳聞中涉及的則是昇騰生態(tài)的整機(jī)合作業(yè)務(wù)。公開(kāi)資料顯示，神州數(shù)碼是昇騰生態(tài)整機(jī)硬件合作伙伴，即擁有自有品牌產(chǎn)品，能在昇騰產(chǎn)品基礎(chǔ)上二次開(kāi)發(fā)或加工生產(chǎn)，并銷(xiāo)售與服務(wù)至最終用戶的合作伙伴。基于鯤鵬主板及昇騰主板，神州數(shù)碼推出了自有品牌的神州鯤泰智算系列服務(wù)器。

除神州數(shù)碼之外，華為昇騰整機(jī)硬件合作伙伴還包括華鯤振宇、昆侖技術(shù)、寶德計(jì)算機(jī)、百信信息、廣電五舟等十余家企業(yè)。

其中，華鯤振宇與昆侖技術(shù)是昇騰服務(wù)器出貨量位居前二的廠商。華鯤振宇是四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)與成都高新投資集團(tuán)有限公司共同成立的企業(yè)。昆侖技術(shù)背后則是超聚變，前身為華為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)。

人工智能大火引發(fā)了算力熱潮，而華為昇騰910B及即將發(fā)布的910C被視為國(guó)產(chǎn)算力巔峰。2023年，華為昇騰服務(wù)器的出貨廠商也因此賺得盆滿缽滿。在昇騰社區(qū)公開(kāi)的整機(jī)硬件合作伙伴名單中，神州數(shù)碼位列第三，僅次于上述兩家廠商。

此次傳言中華為將收回的昇騰服務(wù)器整機(jī)業(yè)務(wù)，涉及神州鯤泰相關(guān)業(yè)務(wù)，即神州數(shù)碼自有品牌業(yè)務(wù)。公開(kāi)資料顯示，2023年神州鯤泰業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，客戶案例涵蓋山西省電力公司項(xiàng)目，合肥、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信智算集采項(xiàng)目。

但從該公司2023年年報(bào)來(lái)看，自主品牌業(yè)務(wù)收入為38.29億元，占總營(yíng)收比例僅有3.2%，同比增長(zhǎng)近50%。神州數(shù)碼此前也在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，昇騰服務(wù)器收入占公司總收入比例較小。公司當(dāng)前的營(yíng)收支柱仍是IT分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，2023年?duì)I收1088.53億元，占總收入的91%。

一位熟悉昇騰整機(jī)合作業(yè)務(wù)的人士對(duì)界面新聞表示：“消息還沒(méi)有最終落地，但這一舉措具有合理性。從產(chǎn)品向系統(tǒng)性交付變革是行業(yè)趨勢(shì)，華為的動(dòng)作能夠倒逼合作伙伴構(gòu)建自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一些組裝廠過(guò)度包裝了自身的科創(chuàng)屬性，其實(shí)是一種欺騙，對(duì)華為也是一種傷害。”

昇騰合作伙伴政策變更的背后也有華為中國(guó)區(qū)政企業(yè)務(wù)的考量。

一方面，政企市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是合作伙伴體系的競(jìng)爭(zhēng)。由于客戶群體廣泛而多樣，大、中、小微企業(yè)需求不同，華為自身無(wú)法觸達(dá)所有客戶，必須依賴于伙伴體系；另一方面，華為也曾強(qiáng)調(diào)，要將通路型伙伴改造為能力型伙伴，優(yōu)勝劣汰，能力強(qiáng)、貢獻(xiàn)大的伙伴將獲得更多項(xiàng)目和激勵(lì)，能力弱的則反之。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，華為某業(yè)務(wù)線高管稱，目前內(nèi)部對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)并沒(méi)有定論，只是在討論階段。

以此來(lái)看，高度依賴華為的合作伙伴需要尋找更多造血的方式，而華為也在衡量前者究竟能夠帶來(lái)多大的價(jià)值。